跟谁学在美提交招股说明书 拟募资2.2亿美元

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2019-05-13 11:38

[摘要]跟谁学表示,该公司打算申请在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“GSX”。跟谁学2018年营收为人民币3.97亿元(约合5920万美元),高于上年同期的人民币9760万元。

腾讯科技讯,K12在线教育公司跟谁学周三正式向美国证券交易所(SEC)提交招股说明书,计划通过首次公开募股(IPO)募集最多2.2亿美元资金。跟谁学在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。

跟谁学表示,该公司打算申请在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“GSX”。投行瑞士信贷和德意志银行为跟谁学首次公开募股的联席主承销商,巴克莱银行和里昂证券担任副承销商。

跟谁学在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,公司创始人、董事长兼首席执行官陈向东将持有全部的B类普通股。跟谁学的A类普通股和B类普通股只在转换权和投票权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含10股投票权,可转换为A类普通股。

跟谁学专注于K12在线教育,涵盖所有小学和中学课程,同时还提供外语、专业和兴趣课程。在大班级模式下,跟谁学采用了双师制,每个班级有一名讲师和多名导师。根据Frost&Sullivan的SJ,2018年,跟谁学的在线K12大型课程的平均价格高于中国平均在线K12大型课程的价格。

跟谁学表示,该公司募集到的资金将主要用于改善学生的学习体验和教育内容开发,招募高质量的教师,改进技术基础设施,营销和品牌推广,以及运营资本和其他一般企业用途。

2019年第一季度主要业绩:

--营收为人民币2.69亿元(约合4010万美元),高于去年同期的人民币4690万元。

--营收成本为人民币8200万元(约合1220万美元),高于去年同期的人民币2070万元。

--毛利润为人民币1.87亿元(约合2790万美元),高于去年同期的人民币2620万元。

--运营支出为人民币1.44亿元(约合2150万美元),高于去年同期的人民币3040万元。其中,销售支出为人民币9950万元(约合1480万美元),高于去年同期的人民币1390万元;研发支出为人民币3040万元(约合450万美元),高于去年同期的人民币1190万元;总务与行政支出为人民币1440万元(约合210万美元),高于去年同期的人民币460万元。

--运营利润为人民币4270万元(约合640万美元),相比之下去年同期运营亏损为人民币420万元。

--净利润为人民币3390万元(约合500万美元),相比之下去年同期净亏损为人民币360万元。

--截至3月31日,跟谁学持有的现金和现金等价物总额为人民币4000万元(约合600万美元),短期投资为人民币2.54亿元(约合3790万美元)。

--截至3月31日,跟谁学学生总人数为21.1万人,高于截至2018年同期的7.08万人;其中付费课程学生人数为19.02万人,高于截至2018年同期的5.83万人。

2018年主要业绩:

--营收为人民币3.97亿元(约合5920万美元),高于上年同期的人民币9760万元。

--营收成本为人民币1.43亿元(约合2130万美元),高于上年同期的人民币2500万元。

--毛利润为人民币2.55亿元(约合3790万美元),高于上年同期的人民币7260万元。

--运营支出为人民币2.35亿元(约合3510万美元),高于上年同期的人民币1.65亿元。其中,销售支出为人民币1.22亿元(约合1810万美元),高于上年同期的人民币7530万元;研发支出为人民币7410万元(约合1100万美元),高于上年同期的人民币5250万元;总务与行政支出为人民币3980万元(约合590万美元),高于上年同期的人民币3720万元。

--运营利润为人民币1920万元(约合290万美元),相比之下上年同期运营亏损为人民币9240万元。

--净利润为人民币1960万元(约合290万美元),相比之下上年同期净亏损为人民币8700万元。

股权结构:

在首次公开募股之前,跟谁学董事和股东合计持有公司85,975,533股普通股,占总股本的59.9%。其中,陈向东持有73,305,288股普通股,占总股本的51.1%。

在跟谁学的主要股东当中,陈向东家族控股的Ebetter International Group Limited持有73,305,288股普通股,为公司第一大股东,占总股本的51.1%;Origin Beyond Limited持有20,019,036股普通股,占总股本的14.0%;副董事Huaiting Zhang持有9,678,125股普通股,占总股本的6.7%;Banyan Partners Fund II, L.P持有9,375,000股普通股,占总股本的6.5%。(腾讯科技编译/明轩)

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